Budgets aus einer CSV-Datei importieren
Möchten Sie neue Budgets anlegen oder bestehende Budgets aktualisieren? Gehen Sie wie folgt vor:
1. Entscheiden Sie, ob Sie neue Budgets erstellen oder bestehende Budgets aktualisieren möchten:
Für neue Budgets: Verwenden Sie die bereitgestellte CSV-Vorlage.
Für bestehende Budgets: Exportieren Sie zunächst die aktuellen Daten.
2. Füllen Sie die CSV-Datei mit den korrekten Informationen aus:
Maximal 5.000 Zeilen pro Datei
Verwenden Sie die korrekten Spaltennamen und Formate (siehe unten)
3. Speichern Sie die Datei und laden Sie sie in das LMS hoch.
4. Bestätigen und importieren:
Aktivieren Sie die Checkbox:
„Ich weiß, was ich tue. Ich möchte Budgets aus einer Datei importieren.“Klicken Sie auf Importieren, um die Datei zu verarbeiten.
Wichtige Hinweise
Lassen Sie das Feld budget_id leer, um ein neues Budget zu erstellen.
Geben Sie eine gültige budget_id an, um ein bestehendes Budget zu aktualisieren.
Mit einem Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
Erklärung der Spalten in der CSV-Datei
| Spaltenname | Verpflichtend | Beschreibung |
|---|---|---|
| budget_id | Nein | Leer lassen, um ein neues Budget zu erstellen. Bestehende ID eintragen, um ein Budget zu aktualisieren. |
| budget_name* | Ja | Name des Budgets. |
| budget_amount* | Ja | Gesamtbetrag des Budgets. Verwenden Sie einen Punkt (.) als Dezimaltrennzeichen. |
| budget_owner (user_id) | Nein | User-ID der budgetverantwortlichen Person. |
| start_date | Nein | Startdatum des Budgets (Format: TT-MM-JJJJ). |
| expiration_date | Nein | Enddatum des Budgets (Format: TT-MM-JJJJ). |
| manager_use_permissions | Nein | User-IDs der Manager:innen, die das Budget nutzen dürfen (durch Kommas getrennt). |
| team_use_permissions | Nein | Team-IDs, die Zugriff auf das Budget haben (durch Kommas getrennt). |
| budget_holders | Nein | User-IDs der Budgetinhaber:innen (durch Kommas getrennt). |
| approval_type* | Ja | Art der Freigabe, z. B. all oder any. |
| invoicing_type* | Ja | Abrechnungstyp, z. B. budget oder general. |
| contact_person_name | Nein | Name der Kontaktperson. |
| contact_person_email | Nein | E-Mail-Adresse der Kontaktperson. |
| kvk_number | Nein | Handelsregisternummer der Organisation. |
| vat_number | Nein | Umsatzsteuer-Identifikationsnummer der Organisation. |
| attachments | Nein | URL(s) von Anhängen, durch Kommas getrennt. |
| notes | Nein | Notizen zum Budget. |
Hinweis: Die User-ID finden Sie im Benutzer-Report
Achtung! Möchten Sie ein unbegrenztes Budget eingeben? Wenn ja, lassen Sie das Feld budget_amount leer; das System erkennt dies automatisch als unbegrenztes Budget.
Budgets exportieren
Möchten Sie eine Übersicht der bestehenden Budgets erhalten?
Klicken Sie im LMS auf Budgets exportieren.
Sie erhalten anschließend eine CSV-Datei mit den aktuellen Budgets per E-Mail.