Budgetten exporteren & importeren

Gewijzigd op Do, 29 Jan om 3:58 PM

Budgetten importeren vanuit een CSV-bestand

Wil je budgetten toevoegen of bestaande budgetten bijwerken? Volg dan deze stappen:

Bepaal of je nieuwe budgetten wilt aanmaken of bestaande wilt bijwerken:
- Voor nieuwe budgetten kun je gebruikmaken van het CSV-template.
- Voor bestaande budgetten kun je eerst een export maken van de huidige gegevens.
Vul het CSV-bestand in met de juiste gegevens:
- Maximaal 5.000 rijen per bestand.
- Gebruik de juiste kolomnamen en formaten (zie hieronder).
Sla het bestand op en upload het in het LMS.
Vink de checkbox aan: "Ik weet wat ik doe. Ik wil budgetten importeren vanuit een bestand."
Klik op Importeren om het bestand te verwerken.

Belangrijk om te weten

Laat het veld budget_id leeg om een nieuw budget aan te maken.
Vul een geldige budget_id in om een bestaand budget bij te werken.
Velden met een sterretje (*) zijn verplicht.

Uitleg van de kolommen in het CSV-bestand

Kolomnaam	Verplicht	Uitleg
`budget_id`	Nee	Laat leeg om een nieuw budget aan te maken. Vul een bestaand ID in om een budget bij te werken.
`budget_name`	Ja	Naam van het budget.
`budget_amount`	Ja	Totale bedrag van het budget. Gebruik een punt (.) als decimaalscheidingsteken.
`budget_owner (user_id)`	Nee	User ID van de eigenaar van het budget.
`start_date`	Nee	Startdatum van het budget (formaat: DD-MM-YYYY).
`expiration_date`	Nee	Einddatum van het budget (formaat: DD-MM-YYYY).
`manager_use_permissions`	Nee	User ID’s van managers die het budget mogen gebruiken (gescheiden door komma’s).
`team_use_permissions`	Nee	Team ID’s die toegang hebben tot het budget (gescheiden door komma’s).
`budget_holders`	Nee	User ID’s van de budgethouders (gescheiden door komma’s).
`approval_type`	Ja	Type goedkeuring: bijvoorbeeld `all` of `any`.
`invoicing_type`	Ja	Facturatievorm: bijvoorbeeld `budget` of `general`.
`contact_person_name`	Nee	Naam van de contactpersoon.
`contact_person_email`	Nee	E-mailadres van de contactpersoon.
`kvk_number`	Nee	Kamer van Koophandel-nummer van de organisatie.
`vat_number`	Nee	BTW-nummer van de organisatie.
`attachments`	Nee	URL(s) van eventuele bijlagen, gescheiden door komma’s.
`notes`	Nee	Eventuele opmerkingen bij het budget.

Let op! Wil je een ongelimiteerd bedrag invullen bij het budget? Laat dan het veld budget_amount leeg, het systeem herkend dit als een ongelimiteerd budget.

Het User ID kun je vinden in het medewerkers rapport:

Budgetten exporteren

Wil je een overzicht van bestaande budgetten ontvangen?

Klik op Exporteer budgetten in het LMS.
Je ontvangt vervolgens een CSV-bestand met de huidige budgetten per e-mail.